Ponosni smo što uspješno kraju privodimo proces izdanja nove emisije vrijednosnih papira JGL-a. Razina ostvarenog interesa i postignuti konačni uvjeti obveznica snažna su potvrda kredibiliteta JGL-a kao izdavatelja na domaćem tržištu kapitala, ali i povjerenja ulagatelja u strateški smjer te propulzivan rast kojeg je naša kompanija ostvarila u proteklom razdoblju.
Rezultat intenzivnog rada na šestomjesečnom projektu jest upis 91,7 milijuna eura obveznica povezanih s održivošću (eng. Sustainability-Linked Bond, SLB), a koji je značajno viši od alociranog nominalnog iznosa od 60 milijuna eura. lzdanje obveznica dospijeća 2029. godine realizirano je uz prinos do dospijeća od 4,20 posto, fiksnu kamatnu stopu od 4,125 posto te premiju rizika od 143 bps.
“Radi se o iznimno važnom projektu za budući razvoj poslovanja naše kompanije. Sveobuhvatno sagledavanje prilika i rizika, uz jasno prezentiranu poziciju JGL-a koja se prvenstveno ogleda u udvostručenju biznisa u proteklih pet godina, bili su ključni za postizanje konačnog, izrazito uspješnog plasmana”, kazao je Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a, posebno ističući značaj proširenja podrške ulagača u novoj obveznici, uz dominantan interes poslovnih banaka i mirovinskih fondova.
“Ostvarili smo sjajnu transakciju, a posebno me veseli što smo njome potvrdili snažnu poziciju JGL-a na financijskom tržištu. Impresivan prijem investitora omogućio nam je financiranje po konkurentnim tržišnim uvjetima, te afirmirao JGL kao vrlo atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala. Zahvaljujem vrijednom multidisciplinarnom JGL timu na uloženom znanju, stalnom fokusu i uspješno odrađenim zadacima u sklopu projekta”, rekao je Anton Barbir, direktor Korporativnih financija JGL-a i voditelj projekta, zahvalivši u zaključku i našim agentima, PBZ-u i Erste banci, Odvjetničkom društvu Marić, Perić, Reberski i Rimac, ESG savjetniku PwC-u i revizoru ISS-u koji su nas aktivno podržavali i pratili cijelim putem.
Ponovimo, za razliku od prethodnih izdanja, nova je obveznica direktno povezana s održivim poslovanjem, što potvrđuje JGL-ov kontinuirani razvoj prema održivim poslovnim praksama, kao i poslovnoj strategiji s jasno definiranim okolišnim, društvenim i upravljačkim ciljevima. S obzirom na njenu vrijednost, ova emisija predstavlja najveće izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u privatnom nefinancijskom sektoru Republike Hrvatske.