Emisija je izdana u ukupnom nominalnom iznosu od 60 milijuna eura uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125%, što potvrđuje ulogu JGL-a kao izdavatelja koji doprinosi razvoju domaćeg tržišta kapitala
JGL je uspješno zaključio najveće izdanje obveznica povezanih s održivošću (eng. Sustainability-linked bond – SLB) u privatnom nefinancijskom sektoru Republike Hrvatske izdavši 60 milijuna eura obveznica dospijeća 2029. godine. Izdanje predstavlja petu obveznicu koju je JGL izdao na domaćem tržištu kapitala.
U prostorima Zagrebačke burze, glavni izvršni direktor JGL-a Mislav Vučić i predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić potpisali su ugovor o uvrštenju obveznice oznake JDGL-O-29CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRJDGLO29CA5, na Službeno tržište Zagrebačke burze. Potpisivanju su prisustvovali i članica Upravnog odbora JGL-a Eva Usmiani Capobianco, direktor korporativnih financija Anton Barbir te predstavnici aranžera izdanja i banaka.
Mislav Vučić u svom je obraćanju naglasio kako najnovije izdanje potvrđuje ulogu JGL-a kao izdavatelja koji dugi niz godina doprinosi razvoju domaćeg tržišta kapitala te kompaniji omogućava, između ostalog, financiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša.
„Ovo je iznimno važan korak za budući razvoj poslovanja JGL-a. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti ambicioznim i održivim putem. Ostvarili smo sjajnu transakciju, a posebno me veseli što smo njome potvrdili snažnu poziciju kompanije na financijskom tržištu. Impresivan prijem investitora omogućio nam je financiranje po konkurentnim tržišnim uvjetima. Zahvaljujem na podršci i sigurnosti koju su nam dali za daljnju realizaciju strateških ciljeva”, kazao je Vučić, ističući značaj proširenja podrške ulagatelja u novoj obveznici, uz dominantan interes poslovnih banaka, ali i mirovinskih fondova koji su sudjelovali s 20% u cjelokupnom izdanju.
Obveznice nose fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125% te su izdane uz prinos od 4,20% po cijeni izdanja 99,665%. Imateljima obveznica JGL-a izdanih 2019. godine dana je mogućnost zamjene za nove obveznice, što je rezultiralo otkupom 63% starih obveznica u iznosu od 11 milijuna eura.
Usmiani Capobianco izrazila je zadovoljstvo što je u upisu novih obveznica sudjelovalo 15 institucionalnih investitora, ali i što je iskazan interes od strane fizičkih osoba. Atraktivnost ovog izdanja prepoznala je i međunarodna financijska institucija Europska banka za obnovu i razvoj (eng. European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) sudjelujući sa 17%, a kojoj je ovo prvo hrvatsko izdanje obveznica povezanih uz održivost unutar farmaceutskog sektora u kojoj sudjeluje. Članica Upravnog odbora JGL-a kazala je kako će, pored refinanciranja petogodišnje obveznice oznake JDGL-O-24XA nominalnog iznosa od približno 17,25 milijuna eura, kompanija prikupljeni kapital ulagati u projekte iz ambiciozne strategije, kao i potencijalno financiranje novih akvizicija.
Na veliki interes ulagatelja od preko 90 milijuna eura utjecalo je i postavljanje dvaju ambicioznih ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti (eng. Sustainability Performace Targets – SPTs). Isti su usmjereni na smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju.
„Pozdravljamo ovo uvrštenje obveznica JGL-a. Naše tržište svakako treba više korporativnih obveznica, a posebno smo zadovoljni što se radi o instrumentu povezanim s održivošću, što ulagateljima postaje sve važniji element prilikom donošenja investicijskih odluka. Ovakva izdanja doprinose suvremenim ciljevima zelene tranzicije u našoj ekonomiji te kreiraju širi spektar investicijskih mogućnosti na našem tržištu, stvarajući pritom bolje životne uvjete za čitavu zajednicu“, zaključila je Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze.
Zajednički agenti izdanja su Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Privredna banka Zagreb d.d., dok je transakcijski pravni savjetnik Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d.o.o. ESG savjetnik pri izradi okvirnog dokumenta za izdavanje obveznica povezanih s održivošću bio je PricewaterhouseCoopers d.o.o., a usklađenost okvirnog dokumenta s načelima obveznica povezanih s održivošću prema Međunarodnom udruženju tržišta kapitala (eng. International Capital Market Association – ICMA) potvrdio je neovisni vanjski ocjenjivač ISS-Corporate.